Webinar

Best Practices für Document Management in Dynamics 365

Mehr als Anhänge: Wie Sie die Lücken des Dynamics-Standards schließen und SharePoint wirklich als Dokumentenablage nutzen

Freitag, 24 Okt. 2025

14:00 - 15:00 Uhr

Online

In Zusammenarbeit mit dem Microsoft Business User Forum

Webinarinhalt

Im Fokus stehen Best Practices für dokumentenzentrierte Prozesse in Dynamics 365 mit SharePoint als Dokumentenablage. Wir zeigen, wo der Dynamics-Standard bei Berechtigungen, Metadaten, Struktur und Skalierung Lücken lässt – und wie Sie diese schließen: von der durchgängigen Rechte- und Metadaten-Synchronisierung über standardisierte Ordner-/Bibliotheksstrukturen. So reduzieren Sie Suchaufwand und CRM-Speicherkosten, erhöhen Compliance und schaffen ein belastbares Fundament für Copilot-/KI-Szenarien.

Das nehmen Sie aus dem Webinar mit:

• Die typischen Lücken des Dynamics-Standards (Rechte, Metadaten, Skalierung, Compliance) – klar eingeordnet
• Blueprint für eine praxistaugliche Informationsarchitektur in SharePoint je Entität und Phase
• Vorgehen zur Synchronisierung von Berechtigungen & Metadaten aus Dynamics nach SharePoint

Referent

Tobias Heinzelmann - Head of Professional Services
Valprovia GmbH