Dynamics 365 mit SharePoint integrieren - Berechtigungen und Dokumente automatisch synchron
Valprovia Integration verbindet Dynamics 365 nahtlos mit SharePoint und Teams. Berechtigungen, Metadaten und Dokumente werden automatisch synchronisiert - keine manuellen Pflegeprozesse mehr.
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Der Status quo
Dynamics-Dokumente scheitern in SharePoint
Valprovia Integration ist die einzige produktisierte Governance-Bridge zwischen Dynamics 365 und SharePoint/Teams. Alles andere ist eine Power-Automate-Eigenlösung, die manuell gewartet werden muss. Der Microsoft-Standard-Konnektor liefert eine Ordneransicht in Dynamics 365 - und hört genau dort auf. Berechtigungen folgen den Datensätzen nicht zwischen Teams. Metadaten leben an zwei Orten und driften an beiden auseinander. Lifecycle ist ein manueller Wiederaufbau pro neuer Opportunity. Vertrieb mailt Dateien, statt den Workspace zu nutzen. Compliance jagt fehlende Audit-Spuren. IT trägt die Kosten.
Eine Integration, vier Aufgaben erledigt
Dynamics-365-Berechtigungen, automatisch in SharePoint gespiegelt
Access Teams, Owner Teams und Business Units aus Dynamics-365-Datensätzen werden automatisch in die passenden SharePoint-Berechtigungsgruppen repliziert. Keine manuellen Zugriffsanfragen mehr, keine verwaisten Berechtigungen, wenn Datensätze zwischen Teams wandern, keine Audit-Lücken.
Dynamics-Felder und SharePoint-Spalten, immer im Gleichschritt
Competence Center, Business Unit, Projektname, Opportunity und Angebot fließen bidirektional zwischen Dynamics-365-Feldern und SharePoint-Spalten. Dokumente per Metadaten finden - egal in welchem System. Die Werte bleiben automatisch synchron.
Eine Opportunity oder ein Angebot in Dynamics - ein Workspace in SharePoint
Jede Dynamics-365-Opportunity und jedes Angebot erhält automatisch seinen SharePoint-Workspace mit korrekter Benennung, URL und Struktur - passend zu Ihren Richtlinien. Öffnen aus Dynamics - oder direkt in SharePoint arbeiten.
Ein Modell, jedes Land und jeder Standort
Rollen Sie dieselbe Integration über Regionen hinweg aus - länderspezifische Benennung, Sprache und Compliance-Einstellungen, zentral verwaltet. Skaliert automatisch innerhalb der SharePoint-Limits, wenn neue Standorte hinzukommen - ohne Aufwand pro Land.
Microsoft-Standard-Konnektor vs. Valprovia Integration
Microsofts Out-of-the-Box-Konnektor bietet eine einfache Ordneransicht. Valprovia deckt alles ab, was zählt, wenn Dokumente verwaltet, gefunden und auditiert werden müssen.
| Capability | Valprovia | Competitors |
|---|---|---|
| Berechtigungsspiegelung von Dynamics 365 nach SharePoint | ||
| Bidirektionale Metadaten-Synchronisation | ||
| Saubere Benennung und URL-Konventionen gemäß Unternehmensrichtlinien | ||
| Kontinuierliche Synchronisation von Aktualisierungen | ||
| Provisionierung von Aufbewahrungs- und Vertraulichkeitslabeln | ||
| Automatische Dokumenten-Tagging | ||
| Unterstützung für Document Sets und Site Collections | ||
| Unterstützung für Microsoft-Teams-Gruppen |
Eine Wahrheit über Dynamics und Microsoft 365 hinweg - Berechtigungen, Metadaten und Lifecycle, zentral verwaltet. Keine manuelle Synchronisation, keine verwaisten Dateien, keine Compliance-Lücken.
Unterstützt jede Dynamics-365-Variante
Valprovia Integration läuft mit jedem Cloud-Dynamics-365-Modul - ein Integrationsmodell, sechs Produktoberflächen.
Customer Engagement
Konto-, Kontakt- und Opportunity-Dokumente automatisch nach SharePoint synchronisieren - mit den richtigen Zugriffsrechten.
Customer Service
Fallakten, Anhänge und Lösungsnachweise am richtigen SharePoint-Ort, direkt aus dem Fallrekord erreichbar.
Field Service
Arbeitsauftragsdokumente und Berichte aus dem Außendienst mit SharePoint synchronisiert - offline verfügbar via Teams Mobile.
Business Central
Finanz- und Operations-Dokumente zentral in SharePoint, mit dem Dynamics-365-Datensatz als Einstiegspunkt.
Sales
Angebote, Verträge und Proposals werden je Opportunity korrekt abgelegt, mit Vertraulichkeitslabeln direkt bei der Erstellung.
Finance & Operations
Große F&O-Dokumentenmengen mit autoskalierender Struktur-Erstellung verarbeiten - unter Berücksichtigung der SharePoint-Limits.
Success Guide für Dynamics 365 & SharePoint Integration
Schöpfen Sie das volle Potenzial von Dynamics 365 aus, indem Sie es mit SharePoint als Dokumenten-Rückgrat verbinden. Unser Guide zeigt die Referenzarchitektur, das Berechtigungsmodell und das Rollout-Playbook, das wir bei Enterprise-Kunden einsetzen.
- Referenzarchitektur für Dynamics 365 ↔ SharePoint im großen Maßstab
- Berechtigungs- und Metadaten-Synchronisationsmuster, die Audits standhalten
- Migrationsplaybook für Legacy-Dokumentenanhänge
VALPROVIA Success Guide
Integration
Häufig gestellte Fragen
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Was ist Valprovia Integration?
Eine selbst gehostete Softwarelösung, die Berechtigungen und Metadaten zwischen Dynamics 365 und SharePoint oder Microsoft Teams synchronisiert und Workspace-Strukturen anhand Ihrer Vorlagen erstellt. Läuft vollständig in Ihrem Azure-Tenant.
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Was ist der Unterschied zu einer Power-Automate-Eigenlösung?
Valprovia Integration ist ein produktisiertes, gewartetes Produkt - keine Sammlung selbstgebauter Power-Automate-Flows. Eine Eigenlösung muss pro Entität, pro Berechtigungsmuster und pro Namenskonvention manuell gebaut und bei jeder Dynamics-365- oder SharePoint-Änderung nachgezogen werden; sie bricht still, sobald ein Datensatz zwischen Teams wandert. Valprovia liefert Berechtigungsspiegelung, bidirektionale Metadaten-Synchronisation, regelkonforme Workspace-Erstellung und Label-Provisionierung als gewartetes Produkt mit Support - self-hosted in Ihrem Azure-Tenant, mit demselben Audit-Log über beide Systeme.
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Für wen ist sie?
Organisationen, die Dynamics-365-Dokumente zentral in SharePoint mit den richtigen Berechtigungen ablegen wollen, in der Dynamics-Einführung eine Chance sehen, ihre Informationsarchitektur aufzuräumen, und eine compliance-konforme Lösung benötigen, die abteilungsübergreifende Zusammenarbeit vereinfacht.
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Welche Dynamics-365-Versionen werden unterstützt?
Alle Cloud-Versionen: Customer Engagement, Sales, Business Central, Finance & Operations, Customer Service und Field Service. Gekoppelt mit SharePoint Online und Microsoft Teams.
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Wie wird sie installiert und konfiguriert?
Valprovia-Experten installieren sie in Ihrem Tenant. Die Konfiguration läuft über einen Workshop, in dem wir gemeinsam die Informationsarchitektur entwerfen - dann setzen unsere Experten sie um. Keine DIY-Arbeit.
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Wie lange dauert der Rollout?
Ohne Legacy-Migration: 2–3 Wochen vom Kickoff bis zum Go-live. Mit Migration bestehender Dynamics-Anhänge und SharePoint-Dokumente: 4–8 Wochen. Der Rollout kann zunächst auf ein Land, eine Abteilung oder eine Business Unit beschränkt werden.
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Wie wird sie lizenziert?
Monatliches Abonnement als Gesamtpreis kalkuliert (Basispreis plus Pro-User-Anteil), inklusive Produktlizenzen und Support. Ein jährliches Wartungskontingent deckt Expertenarbeit ab. Sie bringen Ihr eigenes Azure-Hosting mit.
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