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Dynamics 365 & SharePoint basiertes Lead- und Opportunity-Management

Mit unserer Lösung können Sie die Saleseffizienz steigern, indem Sie Leads und Opportunities in komplexen Vertriebsprozessen effektiver managen und die Zusammenarbeit zwischen verschiedenen Teams erleichtern.

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Die Ablage der Dokumente sowie Angebote für die Verkaufschancen und Leads erfolgt in SharePoint

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Integration des Opportunity Managements mit anderen Systemen wie SharePoint und Microsoft Teams

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Zugriff auf die Dokumente für die Verkaufschancen in SharePoint unter Berücksichtigung der Berechtigungen in Dynamics 365
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Übertragung der Attribute von Leads und Verkaufschancen in Dynamics 365 auf die Dokumente in SharePoint
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Suche nach Angeboten für einen spezifischen Kunden

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Speicherung der finalen Angebote sowie der gewonnenen Verkaufschancen

Ihre Vorteile mit unserem Lead- und Opportunity-Management für Dynamics 365

Unsere Lösung ermöglicht Ihnen die effiziente Verwaltung komplexer Lead- und Opportunity-Prozesse in Unternehmen. Damit können Sie Ihre Abläufe strukturieren, Sicherheitsrisiken minimieren, Compliance-Richtlinien einhalten und die Zusammenarbeit zwischen Abteilungen verbessern.

Komplexe Vertriebsprozesse sind keine Herausforderung mehr

Sie steigern die Saleseffizienz, indem Sie Leads und Opportunities in komplexen Vertriebsprozessen effektiver managen.

Leichtes Auffinden von Dokumenten im Zusammenhang mit Opportunities

Durch die automatisierte Verschlagwortung sind Dokumente sicher archiviert und leicht auffindbar.

Steigerung der Vertriebseffizienz durch die Integration von Dynamics 365 und SharePoint

Unsere Lösung für Dynamics 365 und SharePoint führt Ihr Unternehmen zu einem neuen Maß an Effizienz im Lead- und Opportunity-Management.

Unsere Productivity Plattform perfektioniert Ihr Lead- und Opportunity-Management in Dynamics 365

Die Valprovia-Produktivitätsplattform bietet standardisierte Produkte, mit denen Sie Ihr Lead- und Opportunity-Management verbessern können. Sie können Dynamics 365 mit SharePoint integrieren, über Microsoft Teams auf Angebote zugreifen und Ihr Opportunity-Management durch künstliche Intelligenz verstärken.

Unsere Expertise über Lead- und Opportunity Management

Valprovia spezialisiert sich darauf, Kunden bei der Einführung von Lead- und Opportunity-Management-Lösungen im Rahmen von Lead-To-Cash-Prozessen zu unterstützen. Diese Lösungen basieren auf Dynamics 365 und SharePoint. Unsere technologische Expertise und unsere leistungsstarke Productivity-Plattform ermöglichen es uns, individuell angepasste Lösungen für Sie zu entwickeln und effektiv umzusetzen.

microsoft 365

Microsoft 365

Wir liefern effiziente und benutzerfreundliche Lead-Management-Lösungen, entwickelt mit Microsoft 365. Wir nutzen unsere Expertise, um Ihre Prozesse zu verbessern und bieten stets aktuelle Daten und Analysen, um Ihre Geschäftschancen optimal auszuschöpfen. Verlassen Sie sich auf uns für transparente Geschäftsprozesse, unterstützt durch Microsoft 365.
dynamics 365

Dynamics 365

Wir optimieren Ihren Vertriebsprozess mit spezialisierten Dynamics 365-Lösungen für Lead- und Opportunity-Management. Wir nutzen unsere Expertise, um Ihre Lead-To-Cash-Strategie zu stärken und die Effizienz Ihrer Vertriebskanäle maximal zu erhöhen.
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OpenAI

Wir setzen OpenAI-Technologien ein, um Ihr Lead- und Opportunity-Management zu optimieren. Durch den Einsatz KI-gestützter Unterstützung ermöglichen wir Ihnen, präzisere Entscheidungen zu treffen. Unsere Lösungen verfügen über eine intuitive, ChatGPT-basierte Benutzeroberfläche, die die Effizienz Ihrer Vertriebsprozesse signifikant erhöht.

Unterstützung der Lead- und Opportunity-Management-Prozesse durch den Einsatz Künstlicher Intelligenz

Mit unserer Productivity Plattform und umfassenden Beratungsleistungen entwickeln wir eine spezialisierte Wissensdatenbank für das Lead- und Opportunity-Management. Diese dient als Grundlage, um Ihre KI-Lösungen effektiv zu trainieren. Wir unterstützen Sie dabei, eine nahtlose Verbindung zwischen Wissensmanagement und KI-Lösungen herzustellen, was die Implementierung Ihrer KI-Anwendungen schneller, effizienter und sicherer macht.
 
Valprovia Business Solutions

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KI-gestützte Lead- und Opportunity-Management-Szenarien

Mit den auf GenAI basierenden Künstliche-Intelligenz-Lösungen können Sie die folgenden Tätigkeiten im Lead- und Opportunity-Management automatisieren.
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Generierung der Angebote
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Erstellung der Sales-Pitch-Folienpräsentationen
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Prognostizieren der Wahrscheinlichkeit des Abschlusses von Verkaufschancen
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Anonymisierung der Angebotsdokumente
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Übersetzung von Angebotsdokumenten
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Zugriff auf das Unternehmensvertriebswissen mithilfe eines KI-Assistenten

Vereinbaren Sie einen unverbindlichen Termin

Unsere Business Solutions und Productivity Plattform helfen Ihnen dabei, Ihre Herausforderungen beim Lead- und Opportunity-Management zu bewältigen.

Erstberatungsgespräch
01
Erstgespräch

Wir nehmen Ihre Anforderungen während des Erstgesprächs auf.

Demotermin
02
Lösungs-Vorstellung

Basierend auf Ihren Anforderungen zeigen wir Ihnen die Lösungswege.

Microsoft Graph
03
Planung

Wir erstellen einen maßgeschneiderten Plan, um Ihr Ziel zu erreichen.

Buchen Sie Ihren Termin

Häufig gestellte Fragen

 
Lead- und Opportunity-Management sind Schlüsselelemente im Customer Relationship und Vertriebsmanagement, wobei Lead-Management sich auf die Identifikation, Qualifikation und Pflege potenzieller Kunden (Leads) konzentriert, meist durch verschiedene Kanäle wie Online-Marketing und Social Media. Nach der Qualifikation dieser Leads geht es im Opportunity-Management um die Verwaltung und den Fortschritt von Verkaufschancen (Opportunities), einschließlich der Analyse ihres Potenzials, der systematischen Verfolgung ihres Fortschritts und der Anwendung gezielter Verkaufsstrategien für den Abschluss. Während Lead-Management die Frühphasen des Verkaufsprozesses abdeckt, fokussiert sich Opportunity-Management auf die späteren Phasen, wobei beide Prozesse eng miteinander verbunden sind und zusammenarbeiten, um von der Lead-Generierung bis zum Verkaufsabschluss einen nahtlosen Ablauf zu gewährleisten.
Lead- und Opportunity-Management in Microsoft Dynamics 365 ist ein integraler Bestandteil des CRM-Systems, der sich auf die effiziente Handhabung und Umwandlung potenzieller Kundeninteressen in gewinnbringende Geschäftsmöglichkeiten konzentriert. Im Lead-Management-Teil unterstützt Dynamics 365 Unternehmen bei der Erfassung, Bewertung und Pflege von Leads durch automatisierte Tools und datengesteuerte Einblicke. Sobald ein Lead qualifiziert ist, wird er im Rahmen des Opportunity-Managements weiterentwickelt, wo Dynamics 365 Funktionen für die detaillierte Analyse des Verkaufspotenzials, die Nachverfolgung des Fortschritts und die strategische Planung von Verkaufsaktivitäten bietet. Diese Prozesse sind nahtlos in das Gesamtsystem integriert und ermöglichen eine optimierte Verkaufspipeline, verbesserte Kundeneinblicke und eine effektive Koordination zwischen Marketing- und Vertriebsteams, um letztendlich den Verkaufserfolg zu steigern.

Das Dynamics 365 Lead- und Opportunity-Management ist eine individuelle Beratungsleistung, die in Kombination mit der Valprovia Productivity Plattform angeboten wird. Wir implementieren für Sie eine maßgeschneiderte Lösung im Rahmen des auf Dynamics 365 basierenden Lead und Verkaufschancenmanagement, wobei unsere Produkte wie der Dynamics Integrator, Teams Center und der AI Knowledge Base Connector zum Einsatz kommen.

Das Lead- und Opportunity-Management, basierend auf Dynamics, ist kompatibel mit Dynamics 365 Customer Engagement oder Dynamics 365 Sales. Dank der flexiblen Architektur der Valprovia Productivity Plattform lässt sich das Lead- und Opportunity-Management auch auf andere Systeme erweitern, wie SAP oder Salesforce.

Im Kontext des Lead- und Opportunity-Managements erfolgt die Übertragung von Berechtigungen für einzelne Datensätze aus Dynamics 365 auf SharePoint. Dadurch wird sichergestellt, dass Angebotsdokumente nur von Personen eingesehen werden können, die die entsprechenden Berechtigungen besitzen, um diese Leads oder Opportunities in Dynamics 365 zu überblicken.
Die Lead-und Opportunity-Managementlösung konfiguriert Dynamics 365 in Verbindung mit den Valprovia Produkten so, dass Dokumente automatisch mit Schlagwörtern versehen werden.
Die Dauer der Implementierung hängt von der jeweiligen Projektsituation ab. Basierend auf unseren Erfahrungen variiert die Implementierungszeit zwischen einem und drei Monaten.
Ja, wir können die Daten aus Ihrem alten System erfolgreich auf die neue Lead- und Opportunity-Managementlösung migrieren.

Download: Success Guide für Dynamics 365 und SharePoint Integration

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Gehen Sie voran auf Ihrer Reise der digitalen Transformation mit unserem exklusiven Whitepaper und erfahren Sie, wie Sie die Leistungsfähigkeit von Dynamics 365 nahtlos mit den robusten Dokumentenmanagement-Fähigkeiten von SharePoint verbinden können.

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Dynamics Integration Success Guide (DE)

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