Die Architektur
Der Guide führt Schritt für Schritt durch die Architektur einer sauberen Integration: Wie Dynamics-365-Datensätze mit SharePoint-Bibliotheken, Teams und Document Sets verbunden werden.
Kostenloser Guide Dynamics 365 Dokumentenverwaltung
VALPROVIA Success Guide
Dynamics 365 Dokumentenverwaltung
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VALPROVIA Dynamics 365 × SharePoint
Success Guide
Integration
August2026
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Über den Guide
Was ist Dynamics 365 SharePoint Integration?
Dynamics 365 SharePoint Integration bedeutet, Dokumente, Berechtigungen und Metadaten automatisch zwischen Dynamics 365 und SharePoint oder Microsoft Teams zu synchronisieren. Statt Dateien manuell abzulegen, entsteht zu jedem Datensatz - etwa Kunde, Projekt oder Vertrag - automatisch die passende Dokumentenstruktur mit vererbten Zugriffsrechten. So bleiben CRM-Daten und Dokumente jederzeit konsistent.
Was Sie lernen
Das steckt im Success-Guide
Wo der Standard nicht reicht
Ausserdem zeigt er, warum Dynamics 365 allein keine tragfähige Plattform für die Dokumentenverwaltung ist und wo die Standard-Integration von Microsoft an ihre Grenzen stößt.
So bauen Sie es richtig
Sie lernen, wie sich ein Dokumentenmanagement-Setup aufbauen lässt, das Berechtigungen und Metadaten aus Dynamics 365 automatisch übernimmt, wie Sie Microsoft-365-Speicherkosten senken und die Produktivität Ihrer Teams steigern. Vier praxisnahe Nutzungsszenarien zeigen die Integration in Aktion. Die im Guide beschriebenen Prinzipien setzt das Valprovia Integration-Modul technisch um.
Häufige Fragen zum Success-Guide
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Für wen ist der Guide?
Für CIOs, IT-Leiter und IT-Administratoren sowie Vertriebs- und Marketingleiter, die Dynamics 365 im Einsatz haben und CRM-Datensätze mit Dokumenten in SharePoint zusammenführen wollen, um die Dokumentenverwaltung in Dynamics 365 zu professionalisieren.
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Was bringt die Integration von Dynamics 365 und SharePoint?
Dokumente, Berechtigungen und Metadaten werden automatisch synchronisiert statt manuell abgelegt. Das senkt Microsoft-365-Speicherkosten, steigert die Produktivität, schützt Dokumente durch vererbte Zugriffsrechte und sorgt für konsistente Daten zwischen CRM und Dokumentenablage.
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Ist der Guide kostenlos?
Ja. Der 36-seitige Success-Guide steht als kostenloser PDF-Download zur Verfügung. Sie tragen einmalig Ihre Kontaktdaten in das Formular oben ein und erhalten den Download-Link direkt.
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Wie hängt der Guide mit dem Valprovia Integration-Modul zusammen?
Der Guide erklärt die Konzepte und Best Practices einer sauberen Integration herstellerunabhängig. Das [Valprovia Integration-Modul](/de/integration) setzt genau diese Prinzipien um - mit automatischer Synchronisation von Dokumenten, Berechtigungen und Metadaten zwischen Dynamics 365 und Microsoft 365.