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Top 6 Dynamics 365 Apps

Es wird zahlreiche Apps für Dynamics 365 angeboten. Viele Entscheider sind überfordert, die richtigen Apps für Ihre Unternehmen zu identifizieren und auszuwählen. In diesem Artikel stellen wir Ihnen die 6 unverzichtbaren Apps für Dynamics 365 vor. 

Dynamics 365 ist eine Sammelbox, in der es nur so von intelligenten Geschäftsanwendungen wimmelt, die die Produktivität in Ihrem Unternehmen steigern und die Sie dabei unterstützen Ihr Unternehmen zu verwalten und durch KI-gestützte Insights bessere Ergebnisse zu erzielen.

 

Hier sind die besten 6 Dynamics 365 Apps: 

  1. Dynamics 365 Channel Integration Framework
  2. Valprovia Dynamics Integrator
  3. Microsoft Dynamics 365 App for Outlook
  4. LinkedIn Sales Navigator for Dynamics 365
  5. Adobe Acrobat Sign for Microsoft Dynamics 365
  6. DocuSign for Dynamics

 

1. Dynamics 365 Channel Integration Framework

Dynamics 365 Channel Integration Framework ist eine App von Microsoft Dynamics 365, die mit Dynamics 365 Sales, Customer Service und Field Service kompatibel ist. Je nach Ihren Geschäftsanforderungen können Sie die Auswahl zwischen Dynamics 365 Channel Integration Framework 1.0 oder 2.0 treffen. 

Es handelt sich bei dieser App um ein erweitertes Framework zur Cloud-to-Cloud-Integration von Drittanbieter-Kanalanbietern mit modellgesteuerten Apps in Dynamics 365, wobei eine browserbasierte JavaScript API-Bibliothek verwendet wird. 

Die Zusammensetzung aus einer Reihe von APIs (Methoden, Ereignisse und Protokolle) ermöglicht es Entwicklern und Partnern, immersive Kommunikationserfahrungen zu sammeln, so wie zum Beispiel, dass Kommunikations-Widgets von Drittanbietern, die in einer Channel Provider-Cloud laufen, mit der modellgesteuerten App von Dynamics 365 interagieren können. 

Quelle: https://store-images.s-microsoft.com/

Mit diesem Framework können Sie beliebige Telefonanbieter oder Telefonie Aggregatoren von Drittanbietern in einer modellgesteuerten App integrieren, wobei das Dynamics 365 Channel Integration Framework als Schnittstelle zwischen den Anbietern oder Aggregatoren und einer modellgesteuerten App fungiert. 

Mit der Anwendung (Lösung) können Sie den Kanal in der modellgesteuerten Anwendung so konfigurieren, dass Ihre Agenten auf Ihre Kunden Zugriff haben und sie bearbeiten können. 

 Quelle: https://store-images.s-microsoft.com/

Sie können 1.0 verwenden, um einen Kanalanbieter Ihrer Wahl zu integrieren, wenn Ihre Organisation eine der modellgesteuerten Dynamics 365-Apps für Einzelsitzungen verwendet, wie  z. B. Dynamics 365 Customer Service, Dynamics 365 Sales, Dynamics 365 Project Service oder Dynamics 365 Field Service. 

 Quelle: https://learn.microsoft.com/
 

Verwenden Sie 2.0, um die Integration Ihres Telefonie Kanals mit Multisession-Weberfahrungen (Omnichannel for Customer Service und Customer Service Workspace) zu integrieren. Kanalübergreifende Analytik zu nutzen, wird Ihnen durch die Nutzung von Dynamics 365-Kanalintegrationsframework 2.0 mit Mehrfachsitzungen-Apps wie Omnichannel for Customer Service und Customer Service Workspace ermöglicht. 

 Quelle: https://learn.microsoft.com/

Wichtige Features: 

  • Integrierte Profile 
  • Activity Writeback 


2. Valprovia Dynamics Integrator

Mit der Softwarelösung Dynamics Integrator für Dynamics 365 von Valprovia, die Microsoft Dynamics 365 und SharePoint nahtlos integriert, steigern sie die Produktivität von Sales und Marketing.

Diese App automatisiert den Datenaustausch zwischen Dynamics 365 und SharePoint & Microsoft Teams, genauso wie die Berechtigungs- und Metadatenübertragung und die Bereitstellung der Ablagestrukturen. 

Dynamics 365 und SharePoint Integration  

Die meisten Unternehmen, die Valprovia Dynamics Integrator nicht nutzen, haben Probleme mit: 

  • fehlender Berechtigungsübertragung aus Dynamics 365 
  • manueller Metadatenübertragung 
  • manueller Erstellung der Ablagestrukturen 
  • SharePoint System Limitierungen  
  • schlechter Auffindbarkeit von Dokumenten  

Dazu kommt außerdem noch das Risiko von ganzen 15 Minuten Zeitverlust pro Datensatz in Dynamics 365, wenn Sie ohne Dynamics Integrator arbeiten.  

Durch die skalierbare Produktivitätslösung für Dynamics 365 automatisieren Sie 100% der manuellen Metadatenpflege, reduzieren den Aufwand pro Datensatz um 15 Minuten, entlasten die IT um 0,5 FTE und ersparen jedem Mitarbeiter monatlich 3 Stunden ergebnisloses Suchen nach Dokumenten. 

Es ist unabhängig von Ihrer Unternehmensgröße, denn Valprovia Dynamics Integrator einzusetzen, lohnt sich für Sie, solange Sie mehr als 30 Dynamics 365 Lizenzen besitzen. 

Vier Formen der Zuordnung der Dynamics 365 Datensätze zu Microsoft 365 Workspaces  

 Wichtige Features:

  • Vordefinierte Ablagestrukturen 
  • SharePoint und Microsoft Teams Integration 
  • Berechtigungsübertragung 
  • Metadatenübertragung 
  • Skalierbare Ablage der Dynamics 365 Attachments 
  • Valprovia Dynamics Integrator kann nicht nur Dynamics 365 mit SharePoint integrieren, sondern auch Dynamics Business Central oder SAP oder Salesforce mit SharePoint integrieren 

 

Der ultimative Microsoft Dynamics 365 & SharePoint Integration Guide 2022

  • 4 Gründe, warum eine Integration unumgänglich ist
  • Warum Dynamics 365 keine gute Plattform für die Dokumentenverwaltung ist
  • Weshalb die Standard-Lösung von Microsoft für die Dynamics 365 und SharePoint Integration nachteilig ist
  • Alles was Sie unbedingt über Microsoft Dynamics 365 Dokumentenverwaltung wissen sollten

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3. Microsoft Dynamics 365 App for Outlook 

Unter der Nutzung der Dynamics 365 App for Outlook profitieren Sie von der Leistungsfähigkeit der Dynamics 365-Apps, indem Sie Outlook auf dem Desktop, im Browser oder auf Ihrem Mobiltelefon verwenden.  

Sie haben die Möglichkeit sich weitere Informationen über eine E-Mail oder einen Termin anzusehen oder diese mit einer Verkaufschance, einem Konto oder einem Kundenvorgang in Ihrer App zu verknüpfen. 

Quelle: https://store-images.s-microsoft.com/

Indem Sie die Produktivitätsmöglichkeiten in Outlook mit Microsoft Dynamics 365 App for Outlook erweitern, ermöglichen Sie es Ihrem Team die Common Data Service App, im Kontext der Kundenkommunikation, in Outlook zu benutzen.

Quelle: https://store-images.s-microsoft.com/  

Die Erfassung der Kundenkommunikation kann direkt in Outlook erfolgen: Durch das Verfolgen Ihrer E-Mails und Termine in Outlook zu CDS und zuordnen zu den richtigen Datensätzen. 

Sie können schnell neue Kontakte und CDS-Datensätze im Kontext der Kundenkommunikation erstellen und betrachten ohne Outlook zu verlassen. 

Synchronisieren Sie Ihre Outlook- und CDS-Kontakte und weitere zugehörige Informationen, damit Exchange und CDS immer auf dem neuesten Stand sind. 

Quelle: https://store-images.s-microsoft.com/

Sie können die Microsoft Dynamics 365 App for Outlook auf jedem Gerät installieren, welches in Benutzung von Ihnen ist, einschließlich Outlook Desktop, Outlook Web Access und Outlook Mobile, um auch unterwegs immer up to date zu sein. 

 Wichtige Features: 

  • Verknüpfung von E-Mail-Nachrichten, Sitzungen und Termine mit einer Zeile, wie z.B. mit einer bestimmten Firma, einem potenziellen Kunden (Verkaufschance) oder einer Anfrage 
  • Informationen im Kontext einer E-Mail-Nachricht, einer Besprechung oder eines Termins anzeigen 
  • Synchronisierung von Kontakten und zugehörigen Informationen, damit Exchange und die App immer auf dem neuesten Stand sind 
  • Hinzufügen von E-Mail-Vorlagen, Knowledge-Artikel und Vertriebsdokumentationen bei der Verfassung einer E-Mail-Nachricht oder Planung einer Besprechung

 

4. LinkedIn Sales Navigator for Dynamics 365

Die App LinkedIn Sales Navigator for Dynamics 365 ist eine Dynamics 365 Sales App und ist im Vertrieb einsetzbar.

Indem Sie das System des Datensatzes mit den Datendiagrammen und LinkedIn-Erkenntnissen erstellen, erhöhen Sie Schlüssel-Anwendungsszenarien.

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Mit der Erstellung von benutzerdefinierten Anwendungen auf Basis von LinkedIn Sales Navigator Daten, verbessern Sie Geschäftsprozesse mit Daten über Personen, Organisationen und Beziehungen. 

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Durch eine nahtlose Verbindung zwischen Sales Navigator und Microsoft Dynamics 365 for Sales, geben Sie Ihren Mitarbeitern die Möglichkeit, sinnvolle Beziehungen aufzubauen, intelligenter zu verkaufen, die Produktivität zu steigern und die Vertriebsleistung zu verbessern. 

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Es gibt zwei Varianten von LinkedIn Sales Navigator Steuerelementen und sie können in jedem Desktop Anwendungsformular für die einheitliche Benutzeroberfläche platziert werden. Konfigurieren Sie die Entitäten, um mehr als ein Steuerelement gleichzeitig anzuzeigen. 

Das Steuerelement LinkedIn Sales Navigator Lead zeigt Informationen über ein LinkedIn Mitgliederprofil an, während das Steuerelement LinkedIn Sales Navigator Account Informationen über ein Firmenprofil LinkedIn anzeigt.  

Beide Steuerelemente haben die Kernfunktion sich einfach Informationen über potenzielle Kunden anzueignen, um im tatsächlichen Gespräch mit diesem überzeugend zu sein, damit der potenzielle Kunde im Endeffekt zum Kunde wird. Zudem ist auch noch die Möglichkeit gegeben ähnliche Firmen oder Mitglieder LinkedIn Profile zu finden. 

Wichtige Features: 

  • Auto-Save 
  • Activity Writeback 
  • ROI Reporting 
  • CRM-Badges and Search Filter 
  • Champions List 
  • Lead to Contact 
  • Update Leads und Kontakte 

 

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5. Adobe Acrobat Sign for Microsoft Dynamics 365


Mit Hilfe der App Adobe Acrobat Sign for Microsoft Dynamics 365 von Adobe können Sie Geschäfte schneller abschließen und ohne Dynamics zu verlassen Verträge und Vereinbarungen zum elektronischen Unterschreiben versenden und auf jedem Gerät mit der App unterschreiben.

Bild wird eingefügt...Quelle: https://store-images.s-microsoft.com/

Auch die Empfänger können jederzeit und überall über jedes Gerät und jeden Browser Dokumente ausfüllen und unterschreiben. Aus Dynamics können Sie die Daten in Verträge einfügen und ebenso auch Daten von Unterzeichnern zurück übertragen.

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Adobe Acrobat Sign arbeitet mit Dynamics 365 Sales, Customer Service und Field Service zusammen. Mit Statusaktualisierungen und Erinnerungen werden Sie dabei unterstützt leichter den Überblick über Dokumente zu behalten.  

In SharePoint können Sie signierte Dokumente speichern und diese dann mit anderen Anwendungen verbinden. Für noch stärker automatisierte Abläufe können Sie zusätzlich noch andere Adobe Acrobat Sign-Integrationen wie Power Automate nutzen.

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E-Signaturen von Adobe Acrobat Sign sind durch weltweite Compliance in fast allen Ländern rechtsvberbindlich, wodurch rechtliche und Compliance-Risiken weitesgehend minimiert werden. 

Wichtige Features:

  • Selfservice-Web-Formulare 
  • Mega Sign 
  • CI-konforme Erlebnisse 
  • Online-Zahlung 
  • Weltweite Compliance 
  • Identitätsnachweis

 

6. DocuSign for Dynamics 

DocuSign for Dynamics ist eine App, die Firmen die Möglichkeit bietet, Verträge digital bereitzustellen, diese per elektronischer Signatur gegenzeichnen zu lassen und die Vereinbarungen zu archivieren.  

Mit der App können Sie nicht nur in Dynamics CRM Dokumente unterschreiben und auch Unterschriften anfordern, sondern Sie verbessern gleichzeitig den Workflow in Ihrem Unternehmen und machen, dass Genehmigungen einfach, sicher und vollständig digital abgeschlossen werden, sodass Sie sich mehr auf andere Aufgaben konzentrieren können.

Quelle:https://www.docusign.de/

Da DocuSign für Dynamics CRM konzipiert ist, dass es hochgradig konfigurierbar ist, hilft Ihnen bei der schnelleren Abschließung von Geschäften die Weiterleitung von Verträgen an ausgewählte Personen, sodass Verträge, welche rechtsverbindlich sind und durch einen gerichtsverwertbaren Prüfpfad unterstützt werden, von Entscheidungsträgern innerhalb von kurzer Zeit geprüft und unterschrieben werden können. 

Quelle: https://store-images.s-microsoft.com/

Um mehr Kontrolle und Transparenz über Ihre Geschäftsprozesse zu haben, sollten Sie Dokumente anpassen und Fehler reduzieren, indem Sie Dokumente aus vorhandenen Dynamics-Daten vorausfüllen und ebenso ist es auch wichtig die Datensätze in Dynamics zu aktualisieren falls der Empfänger Änderungen an diesen Daten vorgenommen hat.  

Es gibt für DocuSign einen Prüfpfad, durch den Sie immer sofort benachrichtigt werden, wenn der Empfänger Änderungen vorgenommen hat, und Ihre Benutzer erhalten Einblick in den Bearbeitungsprozess.

Quelle: https://store-images.s-microsoft.com/

Das Einholen von Unterschriften oder Signieren oder Versenden von Dokumenten, gespeichert in Dynamics CRM, ist in Dynamics 365 einfach, da die Aktion "Mit DocuSign senden" vorkonfiguriert ist. Sogenannte Workflow-Baugruppen machen es umso einfacher, DocuSign an Ihren Geschäftsprozess anzupassen. 

Wichtige Features:

  • Flexible Weiterleitung von Dokumenten 
  • Sicherheit und Rechtskonformität 
  • Generierung und Abspeichern eines zuverlässigen Prüfpfads für jede Vereinbarung 
  • Über 400 Integrationen und führende APIs 
  • Einfügen von Standardfeldern in Ihre Verträge wie eine Signatur oder ein Datum oder auch das Erstellen und Speichern benutzerdefinierter Felder 

 

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Fazit

Alle diese Apps bieten Ihnen vielseitige Möglichkeiten zur Funktionserweiterung von Dynamics 365, sowie auch die Verbesserung Ihres Sales-Workflows und die Steigerung der Produktivität innerhalb Ihres Unternehmens.  

Durch die Apps können Sie Ihre Investition in Dynamics 365 vervollständigen und bessere User Experience für Ihre Endnutzer anbieten. 

Der ultimative Microsoft Dynamics 365 & SharePoint Integration Guide 2022

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  • Warum Dynamics 365 keine gute Plattform für die Dokumentenverwaltung ist
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