Top 6 Dynamics 365 Apps

1. Dynamics 365 Channel Integration Framework

Dynamics 365 Channel Integration Framework ist eine App von Microsoft Dynamics 365, die mit Dynamics 365 Sales, Customer Service und Field Service kompatibel ist. Je nach Geschäftsanforderungen können Sie die Auswahl zwischen Dynamics 365 Channel Integration Framework 1.0 oder 2.0 treffen. 

Es handelt sich bei dieser App um ein erweitertes Framework zur Cloud-to-Cloud-Integration von Drittanbieter-Kanalanbietern mit modellgesteuerten Apps in Dynamics 365, wobei eine browserbasierte JavaScript API-Bibliothek verwendet wird. 

Die Zusammensetzung aus einer Reihe von APIs (Methoden, Ereignisse und Protokolle) ermöglicht es Entwicklern und Partnern, immersive Kommunikationserfahrungen zu sammeln, zum Beispiel, dass Kommunikations-Widgets von Drittanbietern, die in einer Channel Provider-Cloud laufen, mit der modellgesteuerten App von Dynamics 365 interagieren können. 

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Mit diesem Framework können Sie beliebige Telefonanbieter oder Telefonie-Aggregatoren von Drittanbietern in einer modellgesteuerten App integrieren, wobei das Dynamics 365 Channel Integration Framework als Schnittstelle zwischen den Anbietern oder Aggregatoren und einer modellgesteuerten App fungiert. 

Mit der Anwendung (Lösung) können Sie den Kanal in der modellgesteuerten Anwendung so konfigurieren, dass Ihre Agenten auf Ihre Kunden Zugriff haben und sie bearbeiten können. 

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Sie können 1.0 verwenden, um einen Kanalanbieter Ihrer Wahl zu integrieren, wenn Ihre Organisation eine der modellgesteuerten Dynamics 365-Apps für Einzelsitzungen verwendet, wie  z. B. Dynamics 365 Customer Service, Dynamics 365 Sales, Dynamics 365 Project Service oder Dynamics 365 Field Service. 

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Verwenden Sie 2.0, um die Integration Ihres Telefonie-Kanals mit Multisession-Weberfahrungen (Omnichannel for Customer Service und Customer Service Workspace) zu integrieren. Kanalübergreifende Analytik zu nutzen, wird Ihnen durch die Nutzung von Dynamics 365-Kanalintegrationsframework 2.0 mit Mehrfachsitzungen-Apps wie Omnichannel for Customer Service und Customer Service Workspace ermöglicht. 

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Wichtige Features: 

• Integrierte Profile 
• Activity Writeback 
  

2. Valprovia Dynamics Integrator

Mit der Softwarelösung Dynamics Integrator für Dynamics 365 von Valprovia, die Microsoft Dynamics 365 und SharePoint nahtlos integriert, steigern sie die Produktivität von Sales und Marketing.

Diese App automatisiert den Datenaustausch zwischen Dynamics 365 und SharePoint & Microsoft Teams, genauso wie die Berechtigungs- und Metadatenübertragung und die Bereitstellung der Ablagestrukturen. 

Dynamics 365 und SharePoint Integration  

Die meisten Unternehmen, die Valprovia Dynamics Integrator nicht nutzen, sehen sich mit folgenden Problemen konfrontiert: 

• Fehlende Berechtigungsübertragung aus Dynamics 365 
• Manuelle Metadatenübertragung 
• Manuelle Erstellung der Ablagestrukturen 
• Limitierungen im SharePoint-System   
• Schlechter Auffindbarkeit von Dokumenten  

Hinzu kommt noch das Risiko von ganzen 15 Minuten Zeitverlust pro Datensatz in Dynamics 365, wenn Sie ohne Dynamics Integrator arbeiten.  

Durch die skalierbare Produktivitätslösung für Dynamics 365 automatisieren Sie 100 % der manuellen Metadatenpflege, reduzieren den Aufwand pro Datensatz um 15 Minuten, entlasten die IT um 0,5 FTE und ersparen jedem Mitarbeiter monatlich 3 Stunden ergebnisloses Suchen nach Dokumenten. 

Unabhängig von Ihrer Unternehmensgröße lohnt es sich, den Valprovia Dynamics Integrator einzusetzen, solange Sie mehr als 30 Dynamics 365 Lizenzen besitzen. 

Vier Formen der Zuordnung der Dynamics 365 Datensätze zu Microsoft 365 Workspaces  

 Wichtige Features:

• Vordefinierte Ablagestrukturen 
• SharePoint- und Microsoft-Teams-Integration 
• Berechtigungsübertragung 
• Metadatenübertragung 
• Skalierbare Ablage der Dynamics 365 Attachments 
• Valprovia Dynamics Integrator kann nicht nur Dynamics 365 mit SharePoint integrieren, sondern auch Dynamics Business Central oder SAP oder Salesforce mit SharePoint.
  

3. Microsoft Dynamics 365 App for Outlook 

Unter der Nutzung der Dynamics 365 App for Outlook profitieren Sie von der Leistungsfähigkeit der Dynamics 365-Apps, indem Sie Outlook auf dem Desktop, im Browser oder auf Ihrem Mobiltelefon verwenden.  

Sie haben die Möglichkeit, sich weitere Informationen über eine E-Mail oder einen Termin anzusehen oder diese mit einer Verkaufschance, einem Konto oder einem Kundenvorgang in Ihrer App zu verknüpfen. 

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Indem Sie die Produktivitätsmöglichkeiten in Outlook mit Microsoft Dynamics 365 App for Outlook erweitern, ermöglichen Sie es Ihrem Team, die Common Data Service App, im Kontext der Kundenkommunikation, in Outlook zu benutzen.

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Die Erfassung der Kundenkommunikation kann direkt in Outlook erfolgen: Durch das Verfolgen Ihrer E-Mails und Termine in Outlook zu CDS und dem Zuordnen zu den richtigen Datensätzen. 

Sie können schnell neue Kontakte und CDS-Datensätze im Kontext der Kundenkommunikation erstellen und betrachten, ohne Outlook zu verlassen. 

Synchronisieren Sie Ihre Outlook- und CDS-Kontakte und weitere zugehörige Informationen, damit Exchange und CDS immer auf dem neuesten Stand sind. 

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Sie können die Microsoft Dynamics 365 App for Outlook auf jedem Gerät installieren, welches Sie benutzen, einschließlich Outlook Desktop, Outlook Web Access und Outlook Mobile, um auch unterwegs immer up to date zu sein. 

 Wichtige Features: 

• Verknüpfung von E-Mail-Nachrichten, Sitzungen und Terminen mit einer Zeile, z. B. mit einer bestimmten Firma, einem potenziellen Kunden (Verkaufschance) oder einer Anfrage 
• Informationen im Kontext einer E-Mail-Nachricht, einer Besprechung oder eines Termins anzeigen 
• Synchronisierung von Kontakten und zugehörigen Informationen, damit Exchange und die App immer auf dem neuesten Stand sind 
• Hinzufügen von E-Mail-Vorlagen, Knowledge-Artikel und Vertriebsdokumentationen bei der Verfassung einer E-Mail-Nachricht oder Planung einer Besprechung
  

4. LinkedIn Sales Navigator for Dynamics 365

Die App LinkedIn Sales Navigator for Dynamics 365 ist eine Dynamics 365 Sales App, die im Vertrieb einsetzbar ist.

Indem Sie das System des Datensatzes mit den Datendiagrammen und LinkedIn-Erkenntnissen erstellen, erhöhen Sie Schlüssel-Anwendungsszenarien.

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Mit der Erstellung von benutzerdefinierten Anwendungen auf Basis von LinkedIn Sales Navigator Daten verbessern Sie Geschäftsprozesse mit Daten über Personen, Organisationen und Beziehungen. 

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Durch eine nahtlose Verbindung zwischen Sales Navigator und Microsoft Dynamics 365 for Sales geben Sie Ihren Mitarbeitern die Möglichkeit, sinnvolle Beziehungen aufzubauen, intelligenter zu verkaufen, die Produktivität zu steigern und die Vertriebsleistung zu verbessern. 

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Es gibt zwei Varianten von LinkedIn Sales Navigator Steuerelementen. Sie können in jedem Desktop-Anwendungsformular für die einheitliche Benutzeroberfläche platziert werden. Konfigurieren Sie die Entitäten, um mehr als ein Steuerelement gleichzeitig anzuzeigen. 

Das Steuerelement LinkedIn Sales Navigator Lead zeigt Informationen über ein LinkedIn-Mitgliederprofil an, während das Steuerelement LinkedIn Sales Navigator Account Informationen über ein LinkedIn-Firmenprofil  anzeigt.  

Beide Steuerelemente haben die Kernfunktion, sich einfach Informationen über potenzielle Kunden anzueignen, um im tatsächlichen Gespräch mit diesem überzeugend zu sein, damit der potenzielle Kunde im Endeffekt zum Kunden wird. Zudem ist auch die Möglichkeit gegeben, ähnliche Firmen- oder Mitglieder-LinkedIn-Profile zu finden. 

Wichtige Features: 

• Auto-Save 
• Activity Writeback 
• ROI Reporting 
• CRM-Badges und Search Filter 
• Champions List 
• Lead to Contact 
• Update Leads und Kontakte 

5. Adobe Acrobat Sign for Microsoft Dynamics 365

Mit Hilfe der App Adobe Acrobat Sign for Microsoft Dynamics 365 von Adobe lassen sich Geschäfte schneller abschließen. Sie können Verträge und Vereinbarungen zum elektronischen Unterschreiben versenden, ohne Dynamics zu verlassen, und auf jedem Gerät mit der App unterschreiben.

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Auch die Empfänger können jederzeit und überall über jedes Gerät und jeden Browser Dokumente ausfüllen und unterschreiben. Aus Dynamics können Sie die Daten in Verträge einfügen und ebenso Daten von Unterzeichnern zurück übertragen.

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Adobe Acrobat Sign arbeitet mit Dynamics 365 Sales, Customer Service und Field Service zusammen. Mit Statusaktualisierungen und Erinnerungen werden Sie dabei unterstützt, leichter den Überblick über Dokumente zu behalten.  

In SharePoint können Sie signierte Dokumente speichern und diese mit anderen Anwendungen verbinden. Für noch stärker automatisierte Abläufe können Sie zusätzlich noch andere Adobe Acrobat Sign-Integrationen wie Power Automate nutzen.

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E-Signaturen von Adobe Acrobat Sign sind durch weltweite Compliance in fast allen Ländern rechtsverbindlich, wodurch rechtliche und Compliance-Risiken weitestgehend minimiert werden. 

Wichtige Features:

• Selfservice-Web-Formulare 
• Mega Sign 
• CI-konforme Erlebnisse 
• Online-Zahlung 
• Weltweite Compliance 
• Identitätsnachweis

6. DocuSign for Dynamics 

DocuSign for Dynamics ist eine App, die Firmen die Möglichkeit bietet, Verträge digital bereitzustellen, diese per elektronischer Signatur gegenzeichnen zu lassen und die Vereinbarungen zu archivieren.  

Mit der App können Sie nicht nur in Dynamics CRM Dokumente unterschreiben und auch Unterschriften anfordern, sondern verbessern gleichzeitig den Workflow in Ihrem Unternehmen und sorgen dafür, dass Genehmigungen einfach, sicher und vollständig digital abgeschlossen werden. Dadurch können Sie sich stärker auf andere Aufgaben konzentrieren.

Quelle:https://www.docusign.de/

Da DocuSign für Dynamics CRM konzipiert ist und es hochgradig konfigurierbar ist, hilft Ihnen beim zügigen Abschluss von Geschäften die Weiterleitung von Verträgen an ausgewählte Personen. Auf diese Weise können Verträge, die rechtsverbindlich sind und durch einen gerichtsverwertbaren Prüfpfad unterstützt werden, von Entscheidungsträgern innerhalb von kurzer Zeit geprüft und unterschrieben werden. 

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Um mehr Kontrolle und Transparenz über Ihre Geschäftsprozesse zu haben, sollten Sie Dokumente anpassen und Fehler reduzieren, indem Sie Dokumente aus vorhandenen Dynamics-Daten vorausfüllen. Ebenso wichtig ist es, die Datensätze in Dynamics zu aktualisieren, falls der Empfänger Änderungen an diesen Daten vorgenommen hat.  

Es gibt für DocuSign einen Prüfpfad, durch den Sie immer sofort benachrichtigt werden, wenn der Empfänger Änderungen vorgenommen hat. Ihre Benutzer erhalten dann Einblick in den Bearbeitungsprozess.

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Wenn Sie in Dynamics CRM gespeicherte Unterschriften einholen oder Dokumente signieren oder versenden, ist dies in Dynamics 365 sehr einfach, da die Aktion "Mit DocuSign senden" vorkonfiguriert ist. Sogenannte Workflow-Baugruppen machen es umso einfacher, DocuSign an Ihren Geschäftsprozess anzupassen. 

Wichtige Features:

• Flexible Weiterleitung von Dokumenten 
• Sicherheit und Rechtskonformität 
• Generierung und Abspeichern eines zuverlässigen Prüfpfads für jede Vereinbarung 
• Über 400 Integrationen und führende APIs 
• Einfügen von Standardfeldern wie Signaturen, Datum oder das Erstellen und Speichern benutzerdefinierter Felder in Ihre Verträge