Sie möchten die Dokumente aus Dynamics 365 in SharePoint ablegen und sind dabei auf der Suche nach einem Beispiel, wie man das Standard Document Management Feature in Dynamics 365 richtig einrichten kann. Wir zeigen Ihnen in diesem Artikel, aus welchen Schritten die Einrichtung des Standard Features besteht und auf was Sie vor und während der Einrichtung achten müssen.
Der Bedarf der Aktivierung des Document Management Features von Dynamics 365 beginnt häufig damit, dass jemand aus Ihrem Unternehmen etwas über das Feature gehört hat und Sie darum gebeten hat, das Feature kurz zu aktivieren.
Wir beschreiben in diesem Artikel genau, wie die Einrichtung der Dynamics 365 und SharePoint Integration aussieht. Die Dynamics 365 und SharePoint Integration wird auch als „Server-based SharePoint Integration“ bezeichnet.
Dieser Artikel wurde ausgelegt für die Dynamics 365 und SharePoint Online Integration.
Unter Dynamics Integration versteht man das Herstellen einer Schnittstelle zwischen Dynamics als CRM Tool und einem spezialisierten Dokumentenverwaltungssystem. Wie genau eine solche Schnittstelle aussehen kann und wie Sie die Microsofts Standard Integration nutzen können, wollen wir Ihnen in diesem Artikel vorstellen.
Oftmals entstehen bei der Pflege von Geschäftsbeziehungen große Mengen kundenspezifischer Dokumente, die verwaltet, abgespeichert und archiviert werden müssen. Besonders bei großen Datenvolumen wird es schnell unmöglich sich händisch um die Pflege dieser Dokumente zu kümmern. Deutlich effizienter sind automatisierte Lösungen, die direkt bei Anlage eines neuen D365 Eintrags einen dazugehörigen Ordner für die Dokumentenanlage erstellen. Einfach gesagt dient eine Dynamics Integration dazu Ihre Geschäftsprozesse rund um Ihr Datenmanagement weitgehend zu automatisieren, so dass sich Ihre Mitarbeiter um Ihr Kerngeschäft kümmern können. Sie können mit der Dynamics 365 Integration unterschiedliche Business Szenarien abbilden.