Webinar

SharePoint als Herzstück Ihres Opportunity-to-Cash-Prozesses

Dokumente aus CRM, ERP und Teams sicher bündeln, steuern und für AI nutzbar machen.

Donnerstag, 12 Feb. 2026

10:00 - 11:00 Uhr

Online

Webinarinhalt

In diesem Webinar zeigen wir, wie Sie SharePoint als zentrale Drehscheibe für alle Dokumente entlang Ihres Opportunity-to-Cash-Prozesses etablieren – von der ersten Lead-Bewertung über Angebote und Verträge bis hin zu Projektdokumentation und Abrechnung. Im Fokus steht die nahtlose Integration von CRM und Microsoft Teams, damit Dokumente sicher gespeichert, klar strukturiert und gleichzeitig optimal für AI-Szenarien nutzbar werden.

Das nehmen Sie aus dem Webinar mit:

• Wie Sie CRM-Dokumente automatisch in SharePoint ablegen – inklusive Metadaten, Berechtigungen und Namenskonventionen.
• Welche Rolle Microsoft Teams in der Zusammenarbeit spielt und wie Sie Duplikate, Anhänge und Chat-Dateien vermeiden.
• Wie ein einheitliches Informationsmodell sichere Kollaboration und Governance ermöglicht.
  

Referent

Tobias Heinzelmann - Head of Professional Services
Valprovia GmbH